F3 集团流程重塑项目¶
F3.1 项目立项¶
- 项目背景、目标、范围、资源需求和时间计划
- 项目背景：现有泛微OA流程过多，且部分流程内容不清晰，审批节点冗余，流程审批效率低下。为了提升公司的管理效率和员工的工作效率，公司决定进行集团流程的重塑。重塑过程中涉及到流程的优化和调整，以确保集团流程能够更好地支持公司的管理需求。
- 项目目标：成功完成集团流程的重塑，确保集团流程的内容准确、清晰，并且能够满足公司的管理需求。
- 项目范围：包括集团流程的优化、调整以及相关部门的审核和批准等方面。
- 资源需求：项目需要相关部门的支持，包括人力资源部、行政部以及其他相关部门。还需要分权手册等必要的文档编辑工具和审核流程。
- 时间计划：项目预计在年底前完成，分为需求分析、流程优化、调整、审核和批准五个阶段。
F3.2 需求评估¶
- 业务需求、技术需求和用户需求
- 业务需求：流程太多,不方便查找,且流程流转图过长.
F3.3 技术方案¶
- 技术选型、架构设计和实施方案
- 架构设计:围绕《销售 → 采购 → 生产 → 质量 → 研发 → 仓储 → 财务 → 人行 → 综合》展开,重新分为9大类.
S.销售与客户管理（LTC）
P.采购与供应链管理（PTP）
M.生产与制造管理（MFG）
Q.质量管理（QMS）
R.研发与技术管理（R&D）
W.仓储与物流管理（WMS）
F.财务与资金管理（FMS）
H.人力资源与行政管理（HR & ADM）
G.综合管理与IT支撑（G&A / IT） -
实施方案:罗列出当前系统所有流程,然后根据流程内容进行分类,最后进行流程优化和合并.
① S｜销售与客户管理（LTC）编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 S-01 Z06 客户新建流程 客户创建审批 S-02 Z03 客户联系记录 客户沟通记录 S-03 Z02 客户联系记录（线索） 线索沟通记录 S-04 Z04 线索新建流程 线索创建审批 S-05 Z05 线索查询 线索查询流程 S-06 Z08 商机新建流程 商机创建审批 S-07 Z07 线索转商机流程 线索转商机审批 S-08 Z17 商机报价申请流程 商机报价审批 S-09 Z15 客户/商机策略 客户与商机策略审批 S-10 A01 内贸合同审批 合同审批流程 保留 S-11 A03 外贸合同审批 外贸合同审批 S-12 A02 创奇合同审批 创奇合同审批 S-14 A35 北京润达合同审批 北京润达合同审批 S-15 A51 新加坡合同审批 新加坡合同审批 S-16 04 合同审核 合同审核 S-17 A46 合同变更申请 合同变更审批 S-18 A14 销售退货/折扣 销售退货折扣审批 S-19 板材定制报价流程 定制报价审批 S-20 09 回款确认 回款确认 S-21 A45 客户授信额度申请 客户授信审批 ② P｜采购与供应链管理（PTP）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 P-01 01 采购申请流程 采购申请审批 P-02 02 物流询比议价 物流询比价审批 P-03 04 物料询比议价 物料询比价审批 P-04 A36 备货申请 备货申请审批 P-05 04 光伏组件备货 光伏备货审批 P-06 A09 加急/异常运输 异常运输审批 P-07 A11 延期发货 延期发货审批 P-08 A13 特别发货 特殊发货审批 P-09 06 加急发货 加急发货审批 P-10 A52 SG发货单审批 SG发货单审批 P-11 07 新进原料检验 原料检验审批 P-12 03 物料异常/特采 物料特采与异常审批 P-13 03 呆滞物料处置 呆滞物料处置审批 P-14 05 库存异常处置 库存异常处理审批 P-15 06 样品领用 样品领用审批 P-16 07 新原料上机测试 原料测试审批 P-17 A34 验货申请 验货审批 ③ M｜生产与制造管理（MFG）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 M-01 A04 板材立项申请 产品立项审批 保留 产品入口 M-02 A05 改性项目开发申请单 研发项目审批 保留 研发类 M-03 01 专案项目申请 专案立项审批 保留 项目管理 M-04 A10 板材中试试验流程 中试试验审批 保留 工艺验证 M-05 07 样品设计申请 样品设计审批 保留 设计阶段 M-06 08 样品制作申请 样品制作审批 保留 执行阶段 M-07 07 新原料上机测试 上机测试审批 保留 工艺验证 M-08 03 第三方测试申请 第三方测试审批 保留 外部检测 M-09 04 实验室测试申请 实验室测试审批 保留 内部测试 M-10 09 板材标准BOM变更 BOM变更审批 保留 核心控制 M-11 01 新产品功能属性发布 产品发布审批 保留 产品上线 M-12 02 新产品颜色发布 产品配置发布 保留 产品配置 M-13 光伏组件技术和交期评审 技术评审 保留 技术门槛 M-14 光伏定制产品技术与投资评审 投资评审 保留 高层审批 ④ Q｜质量管理（QMS）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 Q-01 03 生产/品质异常处理 生产质量异常处理 保留 质量核心 Q-02 02 原料品质异常处理 原料质量异常处理 保留 来料控制 Q-03 A15 客诉流程 客诉处理 保留 客户反馈 Q-04 A34 验货申请流程 验货流程 保留 出入库控制 ⑤ R｜研发与技术管理（R&D）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 R-01 05 技术协议申请 技术协议审批 保留 技术合同 R-02 07 新样品设计申请 样品设计审批 保留 与M重复 R-03 01 新产品功能属性发布 功能发布管理 保留 产品定义 R-04 09 板材标准BOM变更 BOM技术变更 保留 与M重复 R-05 08 知识产权评估 知识产权评估 保留 IP管理 ⑥ W｜仓储与物流管理（WMS）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 W-01 外协发货用车申请 外协运输管理 保留 运输调度 W-02 加急/异常运输申请 异常运输管理 保留 与P合并 W-03 延期发货申请 延期发货管理 保留 供应链控制 W-04 特别发货申请 特殊发货管理 保留 特殊订单 W-05 06 晶曜加急发货申请 加急发货管理 保留 优先级订单 W-06 A52 SG发货单审批 SG发货审批 保留 海外物流 W-07 A34 验货申请流程 验货流程 保留 与Q重复 ⑦ F｜财务与资金管理（FMS）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 F-01 费用报销申请 费用报销 保留 标准费用入口 F-02 工伤医疗报销流程 工伤报销 保留 合规类 F-03 业务开发费用申请 业务费用审批 保留 销售支持费用 F-04 交际招待费用申请 招待费用审批 保留 风控重点 F-05 费用转嫁申请 费用转嫁审批 保留 内部结算 F-06 异常费用申请 异常费用审批 保留 风险控制 F-07 预付款/冲账申请 预付款/冲账审批 保留 资金前置控制 F-08 晶曜付款申请 付款审批 保留 供应商付款 F-09 借款申请 借款审批 保留 个人/部门借款 F-10 部门资金计划提报 资金计划审批 保留 预算控制 F-11 发票申请流程 发票管理 保留 税务合规 F-12 提成发放申请 提成发放审批 保留 销售激励 F-13 绩效（提成）数据提报流程 绩效数据提报 保留 数据来源 F-14 绩效考核提报表 绩效考核审批 保留 HR考核 F-15 工资提报流程 工资提报审批 保留 薪酬核算 F-16 固定资产调拨申请 固定资产调拨 保留 资产流转 F-17 固定资产处置申请 固定资产处置 保留 报废/出售 F-18 坏账申请流程 坏账处理审批 保留 财务冲销 ⑧ H｜人力资源与行政管理（HR & ADM）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 H-01 新员工入职申请 入职审批 保留 HR入口 H-02 一线员工录用审批 录用审批 保留 招聘流程 H-03 员工转正审批 转正审批 保留 试用期管理 H-04 员工离职手续办理 离职审批 保留 组织变动 H-05 人员需求申请 人员需求审批 保留 编制管理 H-06 临时工用工申请 用工审批 保留 临时用工 H-07 外部培训申请 培训审批 保留 能力提升 H-08 劳动合同续签申请 合同续签审批 保留 合同管理 H-09 面试通知 面试安排 保留 招聘流程 H-10 住/退宿申请 住宿管理 保留 后勤管理 H-11 用车申请 用车审批 保留 行政用车 H-12 车辆维修申请流程 车辆维修审批 保留 车辆管理 H-13 后勤维修申请 后勤维修审批 保留 设施维护 H-14 办公领用申请 办公用品领用 保留 行政物资 H-15 礼品领用申请 礼品管理 保留 合规控制 H-16 用章申请 用章审批 保留 风控关键 H-17 系统账号&权限申请与变更 IT权限管理 保留 系统控制 H-18 接待申请流程 接待审批 保留 行政接待 H-19 文件申请流程 文件管理 保留 文控体系 H-20 任务派发流程 任务管理 保留 内部协同 ⑨ G｜综合管理与IT支撑（G&A / IT）
编号 原流程 新流程名称 是否保留 备注 G-01 市场活动 市场活动管理 G-02 系统账号权限 系统权限管理 G-03 用章审批（部分归入） 合规支撑流程
F3.4 项目实施¶
- 里程碑、任务分配和资源安排
里程碑:
2026-03-01:项目启动.
2026-04-01:需求分析完成.
F3.5 验收交付¶
- 项目成果评审和测试及交付物
F3.6 项目复盘¶
- 项目经验教训总结和改进点识别